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Two Topics:
. ^! r8 e) A, p7 f! n% K2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
+ Q/ c: ?. b, a8 \4 J" O( g2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019): R- ?6 B1 s: C. N
$ a& h3 J1 x. l: R/ V6 b联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
! {1 Q5 p9 F: R- U [& T5 l" V3 x' A座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca4 ~/ ~/ m" c q* B7 |: y% l
微信ID：frankz559
) U% H; s K$ v; v+ f电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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8 L& ~5 s5 e5 ]星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 y6 ?7 j- ?7 y( c( |
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" R: J+ M( k, h7 j2 |5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 4 J9 Q, i* ~0 n' ]* g- D
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) B$ e: m# W4 ^# R主讲人： 周学志（Frank Zhou） . I4 U7 k _! q
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。$ Z' l6 A) v8 I: ]/ ~; ^8 H
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,) r# l! Q9 b# f# O1 k
" c0 N) t4 J- u2 |- z2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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( x8 n0 j. w7 q3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？6 |: S, D& |" o9 H$ k Y
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？- Y# J& x% L) ^; ~& R& ~$ F, B* S0 K1 f
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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$ P8 s ~6 C9 k: k& I, s& z3 b 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资1 y8 R% E6 j0 O+ A4 k1 g- c$ \
& z% b% {1 q% e7 M+ h7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化- r6 u1 u* I {. p0 d7 K
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？2 l7 r2 o/ L/ N+ W0 n M
5 _) {7 B. _# M! W7 {9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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/ X+ T G' ], n7 D- j10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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! C1 g! z7 Y5 a7 V3 J1 e- o11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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0 e$ E' Y5 E, S3 E3 t13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值' U" ]& [& h- d" g
4 V. \, z. ?. k! ~, \! Q5 B. w9 l14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化! b7 ?* M" R5 B' s! Z; u
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？% b; [6 G6 k3 A# o; ]
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：3 Y0 Z& I5 f9 }, w s3 L
* |1 |. S0 q% i6 a0 z; L1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，" R3 j ~6 R3 x7 b4 T; h* ^9 i- r) ~
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4. 如何制定免费遗嘱，5 |7 H; U# G& s- m! [1 D5 _. @& z
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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8 \9 U0 s3 P6 f* t7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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$ [2 y" w% p7 [! F1 E' g" b+ Q9. 人寿保险的种类及功能，8 U7 q9 {, |6 Y, z6 X( [' ^
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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_3 T7 }* v, X; y8 w12. 私人信托的种类及功能，" ^, s) ]- p5 j! j$ }+ Y# h
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，1 b E' U8 K& @& \+ V: k
/ k1 j, d- w1 k) t* G6 T15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价1 F# Z; |. t2 b4 K0 e; p5 @8 T% n
& F$ `- i% v7 F, ~- {7 ]) r4 u& \17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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4 p1 n9 e6 t* n8 V- a2 f18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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* j% Q% i1 Z% F' t- W8 X/ X 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。8 C/ o" [0 L3 h z
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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