爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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% z) T9 _1 H1 @: G: j星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
# k( B% d3 t& i7 E# rRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
6 a: j# k- e8 U% q) U5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2 c; u; Y+ i- g' D0 U& t! p2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

% H: S/ g0 {: }, t" A+ s主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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0 y3 p3 j- t$ `座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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; M1 c3 P( C( c6 \8 ^# PEmail: xuezhi001@hotmail.com
  V# r! C& K& S8 d3 n7 c微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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; k. ~1 q% z- |本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

6 }, t: V" [1 z10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

7 S$ I: Y: h; H5 x' y4 J13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

. K& T' o( ?: p% ?. Z4 n14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

3 y" E3 C2 M; p/ J5 g. A4 F; w15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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8 p! D' x/ Y! e' c. u 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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1 d3 E3 ?) x, D" v2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

4 h4 W# P# t1 p0 m" Y6 h( v2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

  j* Y8 [# N. G' B7. 富过三代的传承方案，
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/ r' y8 C4 o7 g. d; ]8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，
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3 H9 P0 s4 R2 L5 |10. 人寿保险如何货比三家，
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' q# p1 a! n" a3 K' z* E11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项

( p: V' L1 [+ n: K# y14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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* P% @" T# V  h2 h8 Z15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
; M! F6 J* `$ {" C# O$ Z
9 O* f: S% A: \" s16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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( Q6 V: Q: ]) R) X9 D& d17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺