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家庭信托和资产规划
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$ o" a5 X7 a) `+ u1 x本次免费讲座由英文和中文5 `5 u5 i' Q4 {. S! {8 B- ~
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特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: ( N. _: H0 [' i7 i6 {; v
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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$ W+ d5 P" T+ v1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的, ( B |: m2 s8 ~2 p0 H2 R4 k
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
3 E$ s/ k' O% N2 o% F3. 遗嘱的三种形式, ' |1 |, K& N: s$ `+ F# ?$ |
4. 如何制定免费遗嘱 (Will),
5 N& s1 f/ v6 K+ F0 A* L) a5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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& Y0 R" ^% G, F0 ~/ R' o1 t中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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6. 私人信托的种类及功能, 1 U% y& u/ B" N. T- e% G" J
7. 家庭信托的规划及注意事项
+ G$ _8 x/ N. A4 [( u7 w! J- S8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
: ^/ S$ f+ X. T# P& l9. 人寿保险的种类及功能,
4 s0 j7 q$ N5 X0 F- v10. 人寿保险如何货比三家,4 T4 d( k5 ]% T* f4 f8 z
11. 规划人寿保险传承的注意事项,! V3 l9 G) Z1 ?2 {$ k. e
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
0 t7 v. g/ Z( Y1 H: B13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 - d+ t+ Q( |' j& a9 ^
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,% R8 u2 t, S! s3 L. o$ ^2 @
15. 富过三代的传承方案, " B2 a) q. l+ H, c! S
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,4 u) S7 Z1 \1 u8 V- P" M7 U( T9 ?
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# E6 i, q. o g# }Saturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 ! G$ D6 U! }0 Z, y7 K2 E
时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
/ Q' i& b: `, W6 Z2 d讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 n! i' b/ B+ i( e( H" V6 j2 l% R. T 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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座位有限(20人) ,欲报从速
9 V [ \. k7 L* Y! Y. V' a(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
' G U [ a/ D3 y+ _联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
+ x. m, O* c( B0 @. HEmail: xuezhi001@hotmail.com
; \1 X: `! R- q2 M4 v! v! D微信ID:frankz559
; u) C' q r- u1 [5 v6 N( U电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名, K; N1 e; g' i$ l% B3 m6 [
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+ V, @# a8 H3 U/ {$ O主讲人:
* _5 F( C$ R& Y, x* l* z1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 ( Z3 d' p. M# H: E; [
; r9 ], X; s8 l1 p中文部分 (Chinese Part)
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" s3 g3 c. y+ }0 E9 W周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.
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