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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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2017 感谢老客户的信任和托付! 1 N( _' F9 U2 n7 v J: }
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2018 期待新客户的信赖和支持!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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! b3 H9 R6 A+ ]$ R" E2 Y# l我们将在上午和下午举办两场讲座
2 l+ l/ H$ W' o2018 RRSP 投资和养老规划: W0 D% J# O4 Z/ K% b
Edmonton 爱德蒙顿3 |& K$ [, F- Z' W& @2 q
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM
! ^0 e2 O! Q. r6 C9 s5 ~! M4 N讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) + z+ w; r! |- g. L! n5 Q' d
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 V# U6 z4 V9 E6 `# J8 |3 G
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资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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Edmonton 爱德蒙顿
. a9 V5 U, X! i时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
0 j+ F6 N3 s8 ]; j讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
# k/ p. _9 Q4 h& P: a( S1 U; d) R5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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, [+ d( c/ V3 E/ |! u2018 RRSP 投资和养老规划 0 S8 t4 ^- t+ H
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
7 p9 Z0 {( x! d; { V2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
6 L) @8 i. d( }, N. w) D8 d3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
4 ~! Z2 B0 c) E4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
" _0 F2 y: V: t X5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划6 ]4 ^; Q/ m; i6 r1 J. J
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累, ]0 g9 m5 S Y9 X/ }: ^
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ; y0 Y q4 K" x) c) V
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化( Y9 K$ B. T" g: e
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 " [$ `$ ]7 {# e9 T
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,/ G b5 _# L0 i+ O) G/ I' j, {% @* N
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 . U! o( y6 \6 w( y: Y; o) n/ Z: D7 D k
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功4 l! J& `5 A5 _9 C% x# p6 C$ O& M, h
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产. W2 G2 L5 z6 n/ S. Y2 `
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累8 f" }; L: K: m# c# A
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
f# w* o6 a0 G$ G6 {( N7 d5 ?16. 投资市场2017总结及2018展望 - y8 B7 H5 I! d1 w: k+ F! [
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要- {1 M- Q$ {; t. j3 _
) y3 n4 p+ @3 \爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM9 F% f/ X7 l! s/ b, t {9 n
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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) v" `& C* E; a& W$ e1 S人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 4 Q3 s- r3 x+ V+ E
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 , z1 s q: s! @6 A# ^( Q; L
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
7 t: T: W# ^" Q" l# x$ C+ h6 U" W夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 * |+ m" C! b# r9 R/ k7 n) J
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战5 h$ D4 h" m+ t
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
1 o5 s+ H* U' w9 r5 T& Y" J已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 + ?3 d+ h4 ^- R; l0 l/ A0 m: L3 t0 L
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 % b9 W! A9 C" B! n% V
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 & p$ k9 _, P. K9 E
4 ~, L# v0 c$ {, g: H3 T( {; f6 [$ Z; I在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 : B8 ]3 m9 y6 v) G; o( W
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9 I0 D3 p1 y7 I+ E8 }' N1. 遗嘱的三种形式
& l3 b% G& _/ h5 j2. 如何制定免费遗嘱 9 r- c# P0 K u% ~2 G/ [
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) n1 |, v: I* v8 l5 C
4. 无遗嘱的潜在问题1 T* \& w# t0 I, t/ e; m3 v
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( G- l* M, h# j. ~. e0 z g. x6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较 I4 C8 w4 _* P# t( y* a
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* K0 M1 b0 V1 I3 @: f4 x, o8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
; m$ Z3 K& O' [: F3 u% h [3 h/ s6 T9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 c& z2 v' z$ d! [9 j; S
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 w& {; ?6 E) j& U. p7 O4 H; z) P11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
1 J% o% N+ X' t12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 5 P4 A$ K+ |% g, Q! r
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座位有限(20人) ,欲报从速- J! M. P& {$ s3 P; s' w! b
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
$ Q2 T4 O: S5 y) X* C( x) Q' U. f联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)% j# b9 E5 G# l' r2 K" y! ^$ R* c ^
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 S4 z2 X% P* b
微信ID:zhouxuezhifrank
6 i: B+ `8 N) e' H3 t. K& V% U电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名; d9 n0 E( d6 T* b) f$ @7 Z
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)8 v, M! J6 |) K) g* K9 I6 X* O
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周学志(Frank Zhou) 3 u( v, }. N, q7 S( `3 Q! {
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 : p" B; V6 _; X
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! E( |" l; u; M- x特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 [! h; s1 b1 I3 l(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) - V" e7 b' F0 M' @6 Q
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
8 P0 X* w y+ s& ^3 X+ e2 `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 a" A8 V) l2 i: f7 d1 f1 n3 g. h8 r! S" K0 n" y# Q* X J
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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) d3 s# ^9 `& ]3 k9 _, d2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
' [$ S4 H8 D/ D# s. H13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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