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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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2017 感谢老客户的信任和托付!
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2018 期待新客户的信赖和支持!
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. N. h: v+ h* \# ]& j4 n2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。9 G; e0 t* _4 ?! }# B( G) a
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册: I P3 H) H6 q# G/ R$ t0 ]
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我们将在上午和下午举办两场讲座
2 M/ I+ m7 v; }+ v# H2018 RRSP 投资和养老规划
, H' X$ N, r4 r4 Q# x- l" }Edmonton 爱德蒙顿
+ F) F5 U7 J! z5 M时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM
' w8 w7 e" p2 s* \8 g$ t讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, O( x! k* F( _8 H1 ~9 b9 [ Z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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5 D) ~1 v7 s1 ]& s9 Q6 J9 L7 G; oEdmonton 爱德蒙顿
. v" F% t2 U5 S时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
K: ~' \3 c0 f! |4 ?/ w讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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2018 RRSP 投资和养老规划 8 W+ Q' r9 b+ b, V% l
1 F% m5 I, E6 |! |( x: E o1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
* D; r) T. |& d" E$ K- q# n+ v# M2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 ' C0 ]8 u5 e4 t
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? + O; \9 k. w7 a/ B4 y
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
- f: Q$ |3 L5 z0 `3 q; B/ S5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
- |' }" X% u1 }/ u( Y/ h% S6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
4 W; X6 F1 H; t2 K! W7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ! @* ]$ p, z# I- P- F: ?5 m6 |8 K" }
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化# l# `1 ^9 E: b q1 z
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
" v1 x( W$ A) v0 ]% N10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,+ h# \% k( A7 A
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 7 m, C0 `7 N: t6 T* O% {7 b
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
8 j/ B2 }7 g- V6 y13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
\$ B o1 f7 b; c9 Z3 V14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
# {% e6 q; W' Y+ J1 F3 I9 l% S* u15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成+ G/ i" Z& e6 Z: c- p0 j
16. 投资市场2017总结及2018展望
+ ?9 q4 \ d% H) V4 m17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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" @! P5 V% H2 R7 ~$ x爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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3 {) o& Y/ n+ K# K( l4 H' }时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
; j; k4 h! `, L3 N讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)& T3 T1 P/ {% d. y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ' e6 v/ J4 J- u. }: [: ?: c0 Y" j1 }
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
0 B3 P A) A" Y移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险+ F, { m6 t/ _5 Z# T8 ?: S
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 1 `$ f0 U% a/ H. U- W. n) \
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战- Q6 i; t+ E4 n3 f
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 2 n% E: _0 y% d9 z
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 7 B+ f5 t2 J$ r+ S$ P' O% W5 G
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 7 g+ C$ K. ?! B4 B4 G
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 , ?8 X: \3 N' \# f
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + U9 i, N: i3 X+ w: E6 B
0 D0 w- G; H' L# B. ^如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 $ k& {: @- A) b6 R7 v! F
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1 M# }/ N+ x/ r9 F* M Q" R$ C1. 遗嘱的三种形式
& h# s( t3 I3 }5 G4 L2 f0 a+ {2. 如何制定免费遗嘱 / _3 n7 e( v7 M4 G: Z3 c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - g7 [" O0 x0 d* L" `
4. 无遗嘱的潜在问题
& A% r6 L0 @# N& t& n, N5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 e5 T C, ~+ G; \
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较4 o0 a' r7 a; b. {9 S
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) g2 t) Z: _3 K, q- {$ f8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行% g7 V$ D! h2 z- }1 Z" Z4 t
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
@% \7 w( a q. W; n {2 G8 b10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 p+ m d3 ]8 l- |$ a9 l& h/ A$ q
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
8 j6 e8 j/ n* h! h9 X1 q" z" ~12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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8 C9 b" i% i, t( V. I! O& q座位有限(20人) ,欲报从速
( C; K6 b3 H: I% N% T(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。4 ?, X7 j- F* E9 [
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
% q' g+ |% y3 I" c. ?/ EEmail: xuezhi001@hotmail.com & \- @3 w( @/ R
微信ID:zhouxuezhifrank
% T i: |4 a. q6 c+ L- u电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名! T3 d( F/ k: x$ J
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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周学志(Frank Zhou)
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2 o! m q8 n0 }, x8 s# N i加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 & v( D; ?9 h( F
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# \! e0 q0 l! b: M/ x/ Q3 v0 i9 f特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 w+ _2 M8 g" F/ ]" _) s& v1 A(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
( @. t* H6 H: c( S- O: X3 E; f长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
! ~6 E3 O3 Y2 D8 Z' ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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8 n6 X! d% c9 G0 ~$ T5 k2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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$ i# O1 T' ~3 e- i2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 ' W0 D( @# j% h6 D" V& q: _
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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