鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
|
[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]' r. u/ v, A, k7 l- U' `1 N2 i2 ^
1 V1 S7 }5 l8 {/ ^$ l& `2017 感谢老客户的信任和托付!
8 D' x+ m) H, ^: U8 a6 y. u9 E
& p3 j- s( Q; [) H% \/ l9 Z6 p2018 期待新客户的信赖和支持!9 o: }* D4 g N1 y: i7 Z
, B( ^% K: Y: Y$ W2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。3 V5 }# {) z: T% m
# N. E+ z J# A凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册& T$ X: Q( y! ?6 K+ Z
' X8 a" d( ~6 |3 r" ?3 |2 s0 b9 X
我们将在上午和下午举办两场讲座
, [4 [: u5 y# u- x5 r7 J. }- L2018 RRSP 投资和养老规划
" M7 B/ i: }: x3 H* I: CEdmonton 爱德蒙顿, A8 H! l0 e& j+ s
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM R3 |0 t4 D8 }, Z4 r1 C% ~% J0 Z
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 7 A- E" j, v3 J0 e9 ^
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: H" n6 b2 h6 `, ]1 @& U7 U
$ P; q# N1 L M, i5 q# C, S
资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
* X1 X. l: Z& d2 W, d) a" H% @& Z0 B9 c
Edmonton 爱德蒙顿
$ r3 v" p; f5 `4 D+ L" f/ u4 q时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
8 R8 V% X! m! [' o% n% n* v- u7 H讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' u. R) ^/ V3 D# I( ?( f" d, |5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: R( D. n; P2 t2 m! \1 [! E
% R1 y! E1 p# w* Q! K1 B0 m4 T
& U- @: u& l! d/ g
2018 RRSP 投资和养老规划
( C! V& w6 V, z- @, H! a4 X; _7 W8 L, v0 _! F! F
1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您) e6 @. e9 h- W& a& R
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 . \# q2 x$ _4 I- }! `2 S1 g0 N" z
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
6 e* s' F7 G+ w4 d' `' x" ?% C4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
7 U- R9 l! V" E! m5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
8 h n6 r9 Y5 p- @" n6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
( g8 z6 B) s- R; T! }- s7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 2 i* K m. C4 k' F0 t
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化& C: ?) H" {$ O# g7 m. I* d
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
4 u* m+ |- c, R" Q! d X+ p10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
2 Q8 C4 }6 V5 K$ y+ P. p11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 & e' l8 O+ z/ ~4 E1 a& X4 \5 \
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
& ^& r: P# _ h3 {3 p1 {; ^ p13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
& H* r& k/ w i7 D/ f1 J14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
( N5 H* A* X0 c. t& u# p7 o9 h15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
2 B% C0 v- c( e; @1 o% p9 N* W16. 投资市场2017总结及2018展望
; d/ _0 Q- m) A, H7 a7 E' x. p17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要, e g. U# S: E o" ^1 o* v4 ]
0 ?2 ~9 C* R: z/ u% \* V1 w. {" ^
爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用# b. Q4 v3 ^+ W( }, u0 C
c, z5 x5 A1 n8 h
时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM$ S7 E6 f% X* o( v; A! H% e% s% T
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' j" Z7 N6 g, c7 ]4 ?: M# K5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
' f( g8 p$ \6 P4 U6 ]1 v/ T* ?( G& S* i# A
人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
3 U- g* C' G# g. n
5 w8 ?$ P; t% E O" M5 \如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ( U$ P; x% U. @, A' |8 @
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
- i1 [" g2 X" Y- o* ^夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 * X6 F8 g; {2 f
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
7 L& C- n7 D2 Q* ^6 L& @家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 3 q: [- k1 Q/ Y' M0 b1 e9 ]1 J7 T
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
9 {! D+ v$ l W) {# E7 X' {5 ?有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 , G( b1 y6 _, o% e/ R. V
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
7 }% v- |# r% E1 E1 L5 `. w
1 S6 C+ o7 R5 M& m+ z% _, e在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, V3 }0 t0 j" a
' {4 U( i/ g, Y( L% W& e
如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 . t! u+ y7 _) \& S
* G, Z) |/ u3 n' s9 e0 ^2 k- @ E+ ?( q8 K- X1 x
1. 遗嘱的三种形式
9 h# V2 C! {4 D/ E3 e2. 如何制定免费遗嘱 * S4 F3 N! j. \4 `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" N/ t z j/ R5 X1 ]4. 无遗嘱的潜在问题
; i! t1 c( m9 ?5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( E2 @6 Y2 h J! R
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较$ M* l+ A: r0 R
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ V# `- r9 Q6 ^2 Q) \9 m8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
2 v( H6 P9 |3 B2 J! W7 U7 k; x9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
0 }- E; t- \3 T* l10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 I4 A8 `3 Y) m, o! B$ [1 Q( z- Y
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
* U; |# f+ p( `12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
) U1 W8 a& x I6 r) U3 L8 r! r
4 [1 d' t2 p) F4 q. V座位有限(20人) ,欲报从速
. j4 U+ y g) R8 N$ P# h: V. s2 H(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
4 Q1 X, V8 R- ]2 X联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)9 e. ?- I) k1 d, n: k8 A# p2 |& ^
Email: xuezhi001@hotmail.com ! N/ c# B. ~" s# R+ p; w
微信ID:zhouxuezhifrank/ O' h `6 w5 l% u
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
. b) s U: S1 e7 x( r- u/ J. T8 l" Z主讲人: 周学 志(Frank Zhou)! ]& u/ X+ U, v" T. o
4 m; g4 ?" X- {- c' O7 w t- z9 H
周学志(Frank Zhou)
7 w O2 f5 I* Q" q1 b& x6 l, J: w: ?7 ] q( w! W
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 * _, J2 p7 ?# Z
2 ?6 _1 e3 k, |+ d+ K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, H" w2 [# y7 p1 G! L特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 i8 a* G9 M( m9 b5 D0 G
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
" T6 n5 y, A% Q( Z, g8 b- n( J长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
- t4 F3 W4 y# o; v% e& ~. j6 j9 T j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " `$ \% T& d2 F1 V) S7 A1 \
0 G0 n9 ^- l. p8 U/ Y1 H) p2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 3 B9 i* w$ s: s% ~) v( f+ y h j
) W, h: p7 D% h2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
3 E, k' y% Z2 n$ X* M13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
3 V# G: M2 M5 V8 L; U* u" Q9 g# a0 ^7 r3 m3 Z* [# w9 e) s: R
|
|