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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划" E4 b0 G0 |7 K# E& O+ L+ J" E& t+ X
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2017 感谢老客户的信任和托付!
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2018 期待新客户的信赖和支持!
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) Y, l9 a7 O/ g( E* S K/ ~2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。& U" K( Z6 Q& J9 V0 U# K8 x
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册% {# b; F/ z: M8 y

时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB $ _6 O' t8 [, H* x+ k
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RRSP 投资和养老规划
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1 }: @& {2 _- Y1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
' H- k/ b( w% v5 g2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
6 F/ J6 R; W: u3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
7 g6 |1 e( X3 a, `9 K8 ~: F+ T4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? % B) f2 x" i1 K! f1 u L& W' s
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
6 U* ?7 Z; w o% `5 n6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
" y$ K0 B1 g: V/ f$ l) E7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
/ |# y: @( g- ?# ^& o8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
3 B0 z/ }' D0 r) V1 l5 `9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 ) m8 L q/ f; e/ B4 ~+ T3 i! Q6 @
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,$ _; @9 U1 k( N: Q
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
5 l V( _( V: e( p" s12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
5 b0 r2 S( E% }% F; A1 H' Z13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产) \" k8 f* u3 k6 @! D0 X5 w" M) _
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
) @- U n) D: t; b15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成3 P$ x0 q" o$ E# j1 R( F, T
16. 投资市场2017总结及2018展望
7 ~, G8 U$ U8 K17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
5 P# R+ A% K$ k, X 座位有限(20人) ,欲报从速
6 {$ R0 Y Y0 T) C(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。2 }1 J" ~- `7 `7 e" C% O, y4 \7 W
报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料)
2 T( }$ S. ~/ |1 `Email: xuezhi001@hotmail.com
+ L* T, h4 I% W微信ID:frankz559: E9 ^) Y1 J' Z: x
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688
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7 }, t( |7 k% y( m周学志(Frank Zhou)
( D. b; s5 u& d加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 `' O s. d n. b+ c8 i3 {特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ Z: @4 F! X% o @ u(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 6 Z9 O4 h9 L; G- p! [/ c
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
3 | u4 Y* I% ^3 ^; ]3 T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / I0 \% T- y. E0 _ o1 I
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 $ ]0 H5 N. {$ l! _
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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