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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划8 W5 B5 b; w- ~6 _7 A
9 @, b( S) g% u" D& x2017 感谢老客户的信任和托付! + b5 g1 @2 g6 T% K
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2018 期待新客户的信赖和支持!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。' l& U8 _9 \; t3 g) s
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB
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RRSP 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您3 m. X5 {6 H! T6 y
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
3 V/ |- Y5 O3 Z0 N) F3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
* i2 ^! j! g5 N0 z5 ^4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
5 ?7 x9 E: u; b7 u" R% `5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
0 g' L0 W: V# M6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累, _9 h; c; D$ t# e
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 7 y' n! Q6 f( m% r: O
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
# I* t4 E/ o! y% h: K9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
6 C/ h7 r* v& A. a4 z0 H10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
$ `0 j+ u% d# q6 M B2 L 11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
( J/ S) j; w4 u12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功# e) @! \; w: Q: k4 ^/ f% g( L
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
1 ]6 z+ w5 i7 P& Y7 {9 O0 U9 g14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累8 k5 {+ F3 l5 G# o! i) u
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
8 W( ~( ?7 }9 a4 @16. 投资市场2017总结及2018展望 - S$ r8 z2 N* O4 S0 h% s) B! d
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要) J$ m: U1 h( V- ~$ Q) z( K! O
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; j) }5 b8 v# O! P8 L, V 主讲人: 周学志(Frank Zhou)3 S. F, E" {* N' o! A3 Y
座位有限(20人) ,欲报从速
& Q i* ^2 L1 T" ?9 u8 h(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。9 |3 \# S% n$ }4 u" e
报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料)
- h2 F% S2 u$ E) JEmail: xuezhi001@hotmail.com . V" p; H9 D5 H8 i
微信ID:frankz5597 C9 m, h) i/ y. P+ ?, Z" A; B
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688: i. [" O# K+ b, c
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周学志(Frank Zhou) , c: c' j2 U2 G) Y% |8 u
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 " i- B) U8 d1 O2 y& J) O0 z3 \
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 e7 f1 z- T8 k1 ]
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* x7 r4 r% b- w) [# B+ Z i(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 3 Z. N4 m9 o& Y6 w) ]$ e/ U6 U
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
~; d1 @+ a' J( o2 r' ^" l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! A4 V* K& N9 V* e
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 8 F5 Q- ?* \+ j
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
6 R+ x; U: E4 n8 w13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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