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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划
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4 U$ Y& c8 p& p- {6 e' y7 ^2017 感谢老客户的信任和托付! - q9 u2 S6 F4 h0 k: R$ f5 q
8 f! z# b3 u, ? R3 P2018 期待新客户的信赖和支持!% `9 c0 f- I4 V2 D
& F: x2 r8 k5 Y |: s3 ?2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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q; t( o L" \ 凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册5 v9 i( ?0 o/ }+ V; B- p" |& E

时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB ; B2 P) h1 i# ?6 d R- N+ \
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RRSP 投资和养老规划 3 h+ I' ]% R4 \$ {+ V/ ~# b+ q
& V: L) C( N& S0 M# o1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
; o- [5 O: @$ {- {7 j- K, B2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 & o. m. L& E" ~# s0 p C. W) U
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
1 ?( v) r B" R6 S- c$ L) Y; v4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? 9 F7 X Z* N" I* b) f1 D
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划9 j% `6 t0 n9 V6 r- Z
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累3 v/ }- o7 r9 p& ~1 y0 T$ \
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ' D2 E$ ?- \0 S6 [; l; q5 O) z+ s5 k- D
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
! D8 Z2 b; c; ?9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
0 j4 H4 p5 G( L8 T% F h& W0 Q10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP," t3 f! k* ]8 ?& a( J% n8 t
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
. X7 ]2 [" Q& c. O" R4 k9 s D! p12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
P! O" c0 h' h$ U# L13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
+ y. Z% D$ r$ [5 o" x# m' w" u! d& e14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
& _% q0 g9 @! C3 C( r# |15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成7 Z% m5 p2 R1 x; ^) W
16. 投资市场2017总结及2018展望
/ O; k9 J. h( N17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要7 w! }/ ~) l; Q7 L" R5 ?* u
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; V; ]/ p$ ~+ A8 \: x: u' z
主讲人: 周学志(Frank Zhou)( s0 I# M0 F3 ~
座位有限(20人) ,欲报从速
6 a: V7 N) |* D& q(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
; o7 ~7 l$ A& |. g. b 报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料)
* L# _7 \# p2 K; h% [Email: xuezhi001@hotmail.com
" K" _6 L, w* [: c _- [微信ID:frankz559
; C/ O8 s' v. J; N' H9 g电话: (780)722-5918 , (403)804-6688
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0 a' F* F7 }' B5 s+ T2 A- u周学志(Frank Zhou) ! g `$ m( J/ [0 v* M
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 - ~# A! L [4 H/ S9 Q
2 S/ A! z0 [ s3 }' n* ?' J7 Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& y$ h j: O2 R2 f* V5 |9 s. }特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 x5 V. d# t9 M$ c6 x* [5 q. m6 g(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
c9 u' m- v% ?. M, a长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 8 X/ i% G) w4 {) t0 h$ q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 1 v, ]6 G, A+ I# Q: i
/ i7 O+ k) {3 _. y2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 . i( X f+ g) \/ ^
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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