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2月11日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间: 2017年2月11日(Saturday)1:00PM-3:15PM
5 \ N4 M; W8 Q S" U讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)$ {4 z7 a/ H A7 ?+ k, G
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ! H9 G9 c, X0 ~2 Q
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
! c, H! k1 b6 ~2 D, L7 l移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
: i" ]& e' \* h M; V夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 0 A# j5 j/ V6 a3 N2 u. ]
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战' Z+ [" {* o1 i' U
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 ) T! D, t" m- I9 P8 F4 R
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 & l1 a" R1 r2 s1 t
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
% I" ?- ?0 o4 y: t2 y现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ' G7 r* t" D, w
7 ?0 r; z0 u6 X b8 Z) `. Q9 o* l在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! R6 m4 R( T2 B% k* @
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 % t; R! x: d2 u8 P8 c! j$ n
2. 如何制定免费遗嘱 ! ~7 C4 J) J# W$ K# S; p5 w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 E9 I1 N, l9 `( A* {% ~
4. 无遗嘱的潜在问题4 q$ r6 C0 n4 T. m
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 z- `: [: ]4 P# w% x0 I
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较) a B4 j% d( D
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 ~( g& d1 }; K7 W" n
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行- O0 M% q9 X" V0 [# z8 h( G% L
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
, d: h# R3 y: V& I2 f- g! x10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% {0 \+ V2 n3 Z, J, D8 d11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 0 A2 _1 e Y" q d) v
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 - u9 ]) _2 W: I0 G/ o! d* d% U
/ i0 o2 w7 ~9 `+ @! \' A座位有限(20人) ,欲报从速( [6 S; x9 i: f6 f2 y3 s% z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
6 `: N9 a: C' h3 F$ V联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)7 }/ m% \* C7 H) X9 v
Email: xuezhi001@hotmail.com ; j% Z$ ?9 E( k- l
微信ID:zhouxuezhifrank
4 e) ~* m/ H! j) R: f电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
, C E/ g% s: k6 i2 d3 s: R8 C主讲人: 周学 志(Frank Zhou)) x6 x: i( P) i$ c; w
) M! J/ T7 A4 _; |6 f0 C( [9 R( CFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) / N2 G: h9 g: Q0 Z3 r3 G$ i
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) / z: t, C, D, C) Y; L
' B/ g7 Z" E, D4 B) s" ?* L$ f1 L资深财务规划师 (CFP)
1 o4 _; U8 J2 R; I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 ^5 M/ d, t5 m. s$ D
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 q9 X% d% U6 g& K
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( a8 E' X" p3 M9 V' F& S6 S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; |, t' w- u( i9 @$ {, P* p0 l$ {具有20 年的金融理财服务行业成功经验. O) ^3 V9 @0 [ {
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
( o, C4 H' M& n+ `9 Y3 R% Q$ K# x7 I加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
( i5 V Q* l& c: \' m永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 7 D, u/ q3 Y: \& E+ S; y u1 |
宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member)
- ^, m. F, t( A. k8 r) z/ q! u3 ]2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
# H+ [1 I z; ?+ P曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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