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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 & o( Y9 V; s% {# X$ S8 d% J
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM2 J7 y. y+ ~9 b1 s" @
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)$ e& \. G# F( g; P% c3 t% u9 t; k
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. c* R7 z) b0 `' t; t- ?2 ^从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 6 K. u4 K$ y( ]
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- ?! `, ]3 x4 o, q$ R如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 # v! ^/ ?" k/ N. a3 F- w: j L
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险+ q+ T" \' l% Z Z5 B- L/ M; V
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 A5 H1 y' F6 o" c% H: [; g; B现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 2 [ q- \4 }2 N' k; O, V9 \) z
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
' ?) ^: J7 B6 m: T6 }# v家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 n' [" _/ ^1 |已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ y+ [5 b1 a- |! G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & l# W7 {7 M- ]* f2 z- T
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
& m& r+ l, s7 H$ p5 H& q2 l2. 如何制定免费遗嘱
# c* p3 m: N" S5 Q" w3. 制定遗嘱应该注意那些事项 n: g7 ^6 t( t% l, H0 `$ o
4. 无遗嘱的潜在问题7 z; V0 y- j3 G+ C( b+ K% k
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, o+ e- I& X0 {) ^" S6. 2017年保险税务新政的影响
" y9 P1 M# f) J/ L+ ]7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" H3 ]$ c3 e( J. j8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 # E4 T6 V x3 l6 g8 z
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, n$ H9 ]( j; _, y( {. s u10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . e2 N0 P# |& } V p1 T" T: v8 F
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 % n+ L+ v* V: S# M1 X3 ?
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）5 E9 W& B( _4 V0 i1 D
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM8 g& ] ]( T4 m& }; X9 c
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)* m2 I* l$ q+ _( m7 Q1 A6 |0 {% d
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座位有限(20人) ，欲报从速$ Q# V* |. f5 d4 i+ t. {' |. J
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 U) H1 \5 f' y+ _& D& ^/ ?7 r7 k' n
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 w, K% V' s$ M5 [+ z* t; BEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ J5 } A& N) ~# m* |6 n# R/ F微信ID：zhouxuezhifrank. l9 v8 C+ g; J4 i! w
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名; h, o% W! y# Q: w" S" l/ [ i' E
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )0 N j! s7 X) _: O; y; V
+ S/ ^! Y, a" @+ t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) q6 {0 S1 C- v3 D$ }5 r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 B9 c4 y" |/ I5 \+ R. W( y
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' L$ {# ]- G0 I, @长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 8 K0 l/ Y, Z2 q8 w
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
- t# U- e" q9 j9 N7 B6 D9 b/ y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) {5 O, u5 x, d, I
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 9 l0 \+ A& z' D9 m
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
, U, }9 X- w8 h! N. N永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 6 E( y2 C% E: w, v: C. ]$ y
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
/ K' z* p' X- @* v- w8 i9 t/ A百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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