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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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. Z- ]& t3 \+ E" `时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM/ c; K4 L" z, h2 N- f8 O$ G: v. y
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 & J3 e% f& m& e& t0 X' ]
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
: \* L9 |2 G' r5 L夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% b2 A6 x4 u# I1 w: L3 M# J现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. b9 D' z$ t1 }+ U) r2 M4 u' c在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战 w5 f+ R6 W" U. b# s3 a
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " J" n' Y9 l( @ }
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - O" C' M J( P- Z O
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " R8 l) m! H# x/ ]
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ( Y) k4 d1 l; H: ^; ?- ]; W
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) @$ p" u7 q' O3 S1. 遗嘱的三种形式 . s' G+ n1 q- x
2. 如何制定免费遗嘱
& b5 J7 R/ t! S3 F3 b$ F3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& x1 D2 d0 V9 J8 g% X' d2 g4. 无遗嘱的潜在问题
) K7 s# h/ _/ w& c; \: n5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' S: S1 u% Q; `5 c; ?) x6. 2017年保险税务新政的影响 3 g: m H1 e+ n' X, p0 R, E7 T$ w
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! r; S3 }- A% S p% x
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 ~+ g% n" Z9 i; H# N9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 g% v. Q( p" h2 C3 V! r# G8 z
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! F+ N, E5 q% }+ J) Y
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 + j- f% O9 z" X/ ?9 y( v% s# O
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 6 t* |; x, I/ r3 h- x# b: F
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）/ {# R0 K$ D+ s4 n: p: e* o
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM# ?0 R: P4 R4 O0 K0 D
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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2 S* e' {+ a/ L; @! w1 i座位有限(20人) ，欲报从速
P' ]: y% v6 Y. m9 ~' U(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。! g: M% b6 P6 c
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
/ f/ O" ? J( p5 q U% CEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 ?" U& K5 f# D0 M
微信ID：zhouxuezhifrank
% H# N0 l0 m& d4 Q电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名2 j; o! T! `7 P6 T
3 l6 T1 ^( o6 Y. i l: R3 |Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )( W" d6 c+ t& a
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' A7 M h, T" Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & j T1 i4 _- ^3 v: e& U) } b- z
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! V+ h6 v( B8 I5 y3 M0 T; R
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
8 V& M7 {8 @* E' \# k2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
# r S4 ^! ^$ C& `信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 A0 O& t0 r, N a, _% K9 m
5 V6 a# l; o0 L, o2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
; C. {) ^9 K1 O0 r永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) $ S8 g; L6 }; J7 V! J8 }% |
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ( m% v$ c* ~# t; w( ]3 S. K0 i2 A7 ]
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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