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2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 # S3 H) n+ m1 c7 L% K$ B/ z
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时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM, X' Z3 [, p1 }) g t
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- n3 ]/ W+ [2 C( V0 \0 b- H5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 L% l6 O$ F, _: S" \
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2 X& U# R; ~7 p从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
0 m" t5 ] X& Q移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险2 O( y# }6 F( `- N
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 x; k: r8 W; S2 W4 ~
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / p, u6 _& s% O+ u; I4 D
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
( b+ h. [1 F4 n8 |家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' \& H0 E/ \1 Y" P
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ Z" s2 E2 t) j- ^有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
" c; o; ^' R# O5 p) u8 ]在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + y0 m2 C4 c4 r% ~/ L$ V
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( [2 M: J) R0 m如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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( H- R) q1 [$ e9 R* v6 R. j' L1. 遗嘱的三种形式 ; Z. ~) R3 p6 B. Z. b N8 S
2. 如何制定免费遗嘱
5 Z' w2 a) t" B5 t) }# F, X3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 o8 X- l% R5 p8 i
4. 无遗嘱的潜在问题$ d( x1 p8 t% h1 K6 ~
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' B+ \9 P( i8 |8 x% w' m6. 2017年保险税务新政的影响
2 s( X5 E) r( y7 ~" T/ ^" B8 [7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 X. V9 R. W/ W5 D, [! y% W
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
8 w2 N1 v/ y. |$ t9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 B# V# v; c1 s9 W$ I4 `3 k% {6 y10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* i( G3 a8 k# M/ w6 e11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ; Z, S9 Y+ ^0 t4 ?
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 4 K$ R# @- B, J1 {( c
) U/ H; H& B) H3 h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）: H5 Z5 u3 y. }6 M- B' F
时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM! u2 H( g, d: M* k& W, ^* X
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)$ f Q# w4 H( w0 j" j1 q, E
) b. }4 ` Y3 P9 O座位有限(20人) ，欲报从速
8 p. o9 S0 u: s+ u! x6 ~' i(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。8 E" U6 X/ y2 K. \& m+ u9 M# l
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题), b+ u9 H# S0 i# }' X
Email: xuezhi001@hotmail.com # {% [9 j& ^3 b) M5 ~
微信ID：zhouxuezhifrank
+ ^9 p: w$ M* L- |电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名7 T. b3 R: k9 s( g
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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& g" u8 o" X& \0 ?' }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ P- i# [; A+ U% f% y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + _% \' x* c5 T
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! W: @( }4 h5 O- G! t/ O* F" M7 k长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) % [. Z$ H) u4 N- ~+ i+ L: b; X5 T
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) " Q3 @' n! S* M1 I
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) ]9 m* \0 G# n* ]3 _+ h* n: k b
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
/ u) F) F0 r: B7 u2 U永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
; u& N! `' W A宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 " y: Q# x4 `8 J: q P) t& ^. r
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。4 G$ y( j3 Q# b; e3 L: b
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 09:49
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