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2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 0 @* p" x/ _, p7 V" Q/ b/ x
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时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM" a& I5 j' D0 M7 i* \
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)% D+ m7 z+ e. z: |
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ r$ R" y$ Z b; K6 D
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8 c" q' w& b" d$ E) f1 N. F& w$ o从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. , W7 Z7 y$ v) u
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- h4 |* }8 z, r7 \0 r: F如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
8 m$ H2 Q) ^5 D6 ]# h移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
, ~8 [; S4 v$ a" G( s0 z夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 - M- p7 }% }' ]9 ~5 e4 A. M
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 + q0 J- M/ V! Q) Y1 U; ]" \/ M
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
n0 {6 D9 r/ H/ U ]+ h9 l0 d( {家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 6 u: {* s6 L( ~: |, `* q( s
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
+ M& x& `" I: v$ Q- p有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 " E. [5 M! A6 A3 k3 [
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 h) f" K' N2 w W D, C8 ^
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! r( h' R1 }$ N! K- f如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 8 a7 w. c+ |, N6 A9 G. I; |* C p
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: f `( ?, O8 `: U4 q1. 遗嘱的三种形式 o; R$ H1 p! w% A
2. 如何制定免费遗嘱
- H. @! o% f. r$ v% Q' e# y) k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 J J$ l8 {1 |* T
4. 无遗嘱的潜在问题9 J. R8 x0 D$ j" J T- o
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , ~+ _# s" d6 [2 Q' R
6. 2017年保险税务新政的影响
" ]( H$ J$ ?( I# j7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . U/ F, T# K+ }
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 L( I! C5 r5 a+ H9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 d% Q! d8 ~# {5 w
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , V8 T& ^: f' o6 Q! ]6 D3 e" z6 c
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 1 P2 c A% `8 k8 [$ Z3 ^' b
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)4 Q/ Y+ a+ {6 S0 x- {; K
时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM
: S: Q3 V q2 y: n讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ,欲报从速
" H9 S0 I1 x8 f0 l- D) j9 L1 l(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。* Y# b# l { \8 I
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
8 ?7 e& F/ O2 x$ ]( rEmail: xuezhi001@hotmail.com ( I X( l. `+ p" L
微信ID:zhouxuezhifrank; @; \5 \# W9 z4 P4 E; z
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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3 k6 A' }7 j; T4 i$ Y0 ?Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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* q2 U' O% I, D% n: F1 X% r: e8 s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" c2 {% K, G s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , C5 x- q. R1 q& ^$ o
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( u' D. n' t6 m: k$ W* Q0 g0 o% n+ G
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) - z' [2 u0 T% F8 ~7 l
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
- L7 j) b0 V& Q% K7 ]; y( _' B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) Q( g6 Q2 x. t, w z) \
: G' Z2 o2 T3 t+ a2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
6 \( A) [; P0 {% I永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
2 M# X) L+ r: q7 u9 L宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 , R1 m8 v5 P$ F; T% k+ m6 S
百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。, j/ S. p1 l' x' r
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