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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 + q4 C& y2 n! R
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在工作中经常会遇到这样的问题：
' T8 A* s; Q; t/ k3 @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 q; A; x% u. B' t% y) @" G2 r
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 @8 ~# M. m2 J6 a, e N
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 m( y" _0 \, C6 `: J/ r- Z家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 + _5 E3 K w m" F5 g# l1 }! m
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ b0 z2 |9 ]" Y6 V, V6 s9 }6 W! y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' l6 ?5 [8 u6 c' L5 S# ]2 m: n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 % k' a/ Q/ M+ H- v
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 W/ Y* \7 f3 K* [' p
) d8 \& m @+ a6 k8 v如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 M" {5 ], j" p本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 5 D0 H3 ?* E9 z7 j1 R* a' N
+ K/ F- h# j4 [0 v/ y5 s1. 遗嘱的三种形式 + E, S* e7 \5 g: X" f
2. 如何制定免费遗嘱
; s' H$ }3 H5 P3 z+ a* K( D3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 b! v( t8 H) Y' L% ^
4. 无遗嘱的潜在问题 + [ K; v. |' z2 \: P# ^+ j9 h* @% Q- C
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 W6 {9 C! `' v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 E8 I0 _+ r0 E% J& D) L
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 W( L2 W7 Y& ~9 L% `4 V
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 K5 v) R8 y; Z! p/ D: D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 S6 Z# s2 Y% B z
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
- Q- P# }/ T! z% I: B. U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 |8 j$ ~2 D) D0 q: A" d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! u5 \& L, c+ w- Z# H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * F1 G4 T# ^' O% q5 c+ {% L* h
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , c J4 ?' ~0 l5 b& j
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - I/ d4 O8 `& W! i3 N3 Z+ @" ?
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 * N1 x& t' o) Q U
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7 P/ \9 U" a& d8 h6 c) b1 }# Z主讲人： 周学志（Frank Zhou） ( f% n8 z2 F7 u) n
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
5 t |2 A" A7 p$ p! |) P* X* q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & } w4 K" R2 ~/ I$ \
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） , N% g: p W9 n1 T
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( k* F! N3 N1 j' c( m6 M1 {信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( x+ G: |6 D* C
+ R2 T- g3 u- ?5 \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM / H# V/ D. j. N Z
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ; i6 {8 {0 K( N, f9 V
0 C# s4 _9 g. ^" M联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
" w6 Q% v* q! DEmail: xuezhi001@hotmail.com & u6 G- R+ D. }3 r
微信ID：zhouxuezhifrank 2 n' t/ C- g+ V7 Y4 D6 G) H% r t3 T
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 . `! G' _% z" y+ a ?
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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