卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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! ]" s% p% r& e: J3 {在工作中经常会遇到这样的问题：
2 D, q6 z1 n( B7 Y) {5 j* v) j5 ~夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
1 R' b: D5 ~+ r* H5 a  j) ^0 N家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
/ |/ |0 B1 N- i" R) c) T家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 z* q) m3 d  |在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

1 k- g- \& W* ]+ e) K9 z1 `* G5 I3 y1 R如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
. E, H  @# I: B本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
* \/ @8 c1 p  c4 v9 p6 e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' h" O+ ?, |% d: Z- t7 \% o4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* s6 Y+ x; a' g0 c. ]- d8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 S' G' \% X$ p9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
$ E+ n/ q1 i6 M, G6 n0 |  ?4 i11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" U/ q5 N. c) s, T, C6 F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 F7 X; \8 ]$ q. {* m# T3 g* C) y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 ?7 A. Q0 [- e, g& k3 N15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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1 w7 u4 R! N$ C% L主讲人： 周学志（Frank Zhou）
# o# r; N0 r3 A$ j0 T: g3 b特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 y* C3 Z% N& j3 l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
  p7 t9 c3 G0 B% ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


7 @7 X( C0 l% |1 B$ S$ \' T时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

$ H7 u+ n' Q# w8 W! {: ]/ d讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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3 C) d6 I) n+ \3 }) b7 c联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
0 F, o  O6 [1 r; b6 GEmail: xuezhi001@hotmail.com  
$ U+ T+ I: L4 g6 t1 d微信ID：zhouxuezhifrank
- B" r; e2 |# p( [0 F  N电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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