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& H4 ~& y1 U/ J) m$ h爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用3 @3 g2 z8 I& m5 W* | ~
时间: 2015年05月23日(Saturday)10:00AM-12:15PM
' H. Y7 K7 b" Q9 ]3 Z' i讲座地点:Ramada Edmonton South
: B b' j1 r- L3 [! v& W% P3 J6 L' Y2 Q0 u) J0 \$ O
我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. " u- T+ M O m1 k- P2 F1 q
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在工作中经常会遇到这样的问题:
7 v; u5 C% d% j4 h5 N如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
2 d2 g$ l2 G5 X+ G0 f' b夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
- [& g% K+ V2 s* ]- \, |5 H8 \夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
, S0 j5 M# E& _人寿保险的保障是给其他亲人的( ] _ f( K5 b" K6 y' X7 a
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 & E2 Q ?) T' I4 K) z
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 + b: x& K% t ^
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
2 T4 u. Q% Y3 C3 A; I' J自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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7 |+ u: X9 X5 N& z如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座- i7 F/ N' b* C3 F6 z& a
8 P) Q5 e9 h9 t) t z( S本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 , n2 @) |# u9 D2 n
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% Z w. E; K/ c& u2. 如何制定免费遗嘱
; ]' A- x' v, `/ {6 C ^$ I6 o3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : K7 W5 F/ p( V) _8 w+ {2 w
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
0 l3 N) g4 t# O: r( ^* B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
$ ~* C5 n3 o5 d+ H" S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 n `3 O' [; P j" B+ Q* B
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 x( S# |$ v9 ~( ], G' X
8. 四种人寿保险相应的优点和不足9 a) \: e+ f' `4 |2 k* X0 k
9. 多家大型寿险公司的产品比较
# X" g5 c0 F( ?$ H* I* V/ T8 A& R$ l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
I }. q0 P" z. u$ q11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / }0 c' o5 K( o3 s
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 w7 Z9 I0 U. l0 s$ Y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
4 r" a: N; e% f, Z0 `14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题,如何家庭内有效平衡分配
6 y- y" I0 D2 ~+ x6 X" r15. 家庭式公司(family operating)和投资型公司(investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收,或多重税收2 B- D* K; k/ r) ?+ P
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 r8 W* j2 h7 r3 G
17. 海外收入,资产,企业的资产转移及税务策划
$ ]+ f6 N1 C) I18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化( {) f8 x& A1 A( @
- q( c! r, w7 `9 A主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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% g7 |" ?0 M4 _; k ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
q+ I8 I6 n& k4 A( m# \$ Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! c- d1 } X/ e z$ U* N& b信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ A. y& A4 M i0 X6 H% O特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) ( N6 V/ ^0 c% Q' K' P3 r# A, r
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 6 r# v7 h6 b: M! G: N4 z4 h# W
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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6 i1 B; M5 |: z2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % @7 G! i" ^3 l/ j2 f, t
# x c7 r, q3 q% T6 j( }: L' j座位有限(20人) ,欲报从速 / E0 `- v* V3 A, n3 j" t) R
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联系人:周学志,报名:
L [ B$ W3 i& k, QEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 c" U$ E' @% X) C8 n. Q, ^6 X
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688
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- f4 x* P; U/ ?& j! ]3 |! \时间: 2015年05月23日(Saturday)10:00AM-12:15PM
+ C6 U3 `/ F, b; n4 e% m* I讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
. p% e$ o, k& R2 v. u5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! @# m2 B$ f% G$ p: B9 X
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