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0 C$ C e; ~: o" C. i& L$ U1 p爱城国语理财讲座(免费):
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# C6 s- ?! J" w1 h# u遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用" a4 V" G; O" u* e
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
1 ^' p2 j- d& | J3 D* _% d! J讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
/ A4 v( l2 l) l, f1 V如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间& i; I" C) a) s. i) E; G5 n
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 u+ J) N# v8 X: y& Q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 Q/ B/ \/ ^- g+ ^: \
人寿保险的保障是给其他亲人的
( O$ h3 h! D+ l V) N) J家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # s _$ w% X5 g4 B
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # F) s# k' P9 m
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 - i2 |4 N5 B: t! l
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 # R' s" U$ v9 a. {, Q" j
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座2 C" J( Z# ~; M O3 n
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 $ v( V: A: x4 P
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
# p: M- k0 |' {7 _: ^7 s) m2. 如何制定免费遗嘱
/ U1 p& m0 g5 d# p3 a0 W1 G$ x3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, u; K3 K, P" c. y" `' x2 S4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
& N4 T/ t2 U7 T# ~! |8 \3 `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6 H+ g" a0 V: |6 E E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ v$ q' ^6 n9 a7 \1 {, ?9 V7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% ]# u' w2 S- D/ d5 I8. 四种人寿保险相应的优点和不足
, w6 S* }9 ^9 S7 I$ P5 e9. 多家大型寿险公司的产品比较' m' U/ t9 y+ v1 V+ e( r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& o& J4 ^7 q$ [. I u+ e11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # B* p( H T) K& L+ g; p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ @/ d: M4 _: c( e+ y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
) s6 T7 E& V) C8 i5 m14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配4 b5 v% e: B: d! x! x
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
! K& }" Y7 P5 i- L2 ^! S16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% Y1 d# B4 N- z/ O1 G+ ]3 G17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
' I* e, a: v) d9 n3 g) \18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化6 q) R. p0 J& {, R' A5 a
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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" z/ L/ x! X0 p( k2 o2 g7 \4 t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 S8 \4 Z5 q+ u6 K: b$ I3 R
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; x2 D" Z' Z2 q; `& T- N& u
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 p/ W) m% `2 `7 D特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) - c6 c( _+ q. x/ g
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
. r" V6 c d" S" A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . e6 c, Z/ `. F
" o3 U) ^) ^; N座位有限(20人) ，欲报从速
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; ]! s- N0 b/ o- e* z4 j8 b联系人：周学志，报名：
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Phone (403)804-6688
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' G5 x3 l A0 k% J时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
3 Y* W; ?7 W- A* X' l# n讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
7 d& E/ Z ^( ?5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: \, j, l: V7 q. Z( l1 ^
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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