鲜花( 1) 鸡蛋( 0)
|
在工作中经常会遇到这样的问题: + V' M( S$ k8 ?
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 : U5 N: ~& {6 v( S
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
# m, h7 }! i; X& L2 F 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ' q1 j% Q' F! K$ ?* M" t
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
' E* i7 u1 T4 J; W 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
9 j2 d" V" _/ }2 v在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项. F7 E( E# e( }2 u3 u
( S+ D3 u( S+ _4 N# g
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
3 e# I2 w! m8 q, G) b8 y% x. B7 u
, L9 \0 Z9 D0 a( [$ @* Y1 ?$ S- J" B, O5 z2 W# c# V
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
+ g2 e& V2 T) }- F1. 遗嘱的三种形式 , h! W* A: H* o1 \# N/ x
2. 如何制定免费遗嘱
# s% P9 D, }; v6 x3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, C' D& q( d4 Q! O4. 无遗嘱的潜在问题
9 t- L$ i, F$ X0 B, S1 O* v/ ?: d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ Z8 O: M: t K6 m2 U$ |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 Y% y5 P; c: f! M( I) @; M
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
0 H/ y1 n- a9 D, s4 A8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. n) D5 C1 }9 ^$ N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
g' o( K. a6 B; T9 r) f0 b& Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # q: s. Y* ~) u* D7 ?
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ! i, Q5 ]8 S0 o4 a0 A7 T0 g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & `0 |1 G$ W/ z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 D+ c, `4 l' C6 r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 |- H5 l2 F: F15.公司有保险是否还要买个人保险
* L7 q) h( k8 K o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - @/ Y1 d+ X/ ~4 y9 P
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项) h# f4 h1 V+ ?* K
: _% ?0 l2 N( V
3 f7 Y& B5 w6 c8 q
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) $ J" s. x7 C* R1 ~! E' \
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
" v9 r" H d' _ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
D4 {, f4 }9 c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) q+ R( P) \% ~% W0 H9 T9 {
5 h( X. q w- v7 i% c* D8 |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 y3 E/ a5 ^% t+ P$ W
: X2 z' Q1 m3 O" m/ X+ f& l 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM " b: j7 o5 p5 V. d+ X$ p: T- r* w
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM 9 M+ m3 x4 m# F. h
. z/ ~0 W$ \$ T" e% u" p
两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
0 i8 u+ |3 r: M3 w$ V
4 K/ ?/ _0 ]$ K" E) e B, p座位有限,欲报从速 , |) j7 j) n& M' u% _2 V, @) c+ v+ h
0 _, }6 ^+ {2 l% B 联系人:周学志,报名:
; o" r R" i* t% O0 [8 Z) n" \Email: xuezhi001@hotmail.com / h' Q2 f% I6 H% Z+ I/ O
(403)804-6688
" g0 m7 O6 L+ k# b( I% `0 k! B( T$ L3 F8 Z, `# J
- T! r: x) m4 c- O4 e% a4 v
在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 |
|