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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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1 t! X4 v# J3 d% a在工作中经常会遇到这样的问题：
, f( B4 F0 |% u# V' h: n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ _/ g& t, V! w3 ^0 F夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 V5 T- m W, L# b7 [8 n; O$ S" O现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# T' n* z ?! T8 u* v9 i: v X家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 5 Z$ j! n1 b' b% K- o8 y3 F& o% `
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 S e% l5 u2 Q: X/ s& a
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 e$ U$ [7 w9 l% X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 {% f, j; h( I& o0 v9 F
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; s3 Q% i1 J1 O9 z% g M g
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 . B& X" [: I& a, j1 p
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 a0 g* k3 O/ y: D5 q/ W
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1. 遗嘱的三种形式
1 O3 G* y% e/ w6 W& i% a+ z2. 如何制定免费遗嘱
! \" G0 i+ c& f, W! e5 s$ W; c3. 制定遗嘱应该注意那些事项 \# u1 y5 T+ J# B% @3 b
4. 无遗嘱的潜在问题
' S7 C# e; H5 Z3 C& |* Q4 `, u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) M/ z& B& N# i A! R0 a7 _
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ q# u4 ^" o; r4 t' q+ G7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 F% Y }/ r! ?- V5 q+ J% H: f8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + z3 Y: J a7 N3 E$ M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # g z1 T9 T" W0 V! d3 l3 s
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较: h% C2 @. w6 ], `$ @3 g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# f+ Y: C& ]8 ~- k8 `/ h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 h# K- y; H+ g5 z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * P' W0 w( |7 ?0 {* ^
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ A* n) w; Q8 j# D: @2 X6 W* j* g, u
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 z) T, _( h( }7 W
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承, @) W7 F* m7 x
" ^ N3 o5 S4 h, Z0 A; z8 }主讲人： 周学志（Frank Zhou）
1 V9 T) r* R ?- y; c特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
# Q2 t& ^7 O0 C8 f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # p' ?: B, `/ k1 E `& ?
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! T8 o$ ~5 Y G' V8 y+ A5 e
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 h5 o# @9 w, C* ?" @# P. ]' D; z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # M. Z1 y9 t& Q
0 H7 n; ?$ T. Y1 f/ ?) }3 q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 {; L8 V# n7 ^ L- X
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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4 ^* y- Y& @4 ^+ x# b4 c讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。% K3 Q* i- I/ L) G- V1 n& a
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)* Y5 @, b+ p) I, R2 D, P
Email: xuezhi001@hotmail.com
& z- L" `* s$ O _微信ID：zhouxuezhifrank* c% d0 v% k/ ?' I
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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