 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
- ? p" S& U5 F1 s
5 G4 \, J _. }
6 Y, u* b+ W2 F& O/ @! F# i, j在工作中经常会遇到这样的问题： 7 v; f: O* d7 `' b
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( [# q; @* S6 h夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& D$ L2 _' Q3 G- b+ I% f现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& p; {9 m; g$ H2 E家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 }$ w" L: G/ m1 @" [( v) d' F家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% A4 n" z5 _* p' {* b* r( G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% ]5 D7 j' u& P$ w2 F有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 c% s( X! P: b6 g
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
1 Z1 w" S! S1 X8 H3 X! M7 X* a# y m1 `0 R2 f
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
* R5 i5 ~& N2 u0 s8 ~4 L本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
5 B- I: |2 {6 D0 h( z
* k; ]9 e- P$ K" O4 Q1. 遗嘱的三种形式
% q; W/ i" V6 @4 E8 A3 }* |0 o, n8 |& X2. 如何制定免费遗嘱
4 Q* ^; D: W# X( E x* C+ D3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 |3 }9 v/ V/ B6 w2 E: f
4. 无遗嘱的潜在问题
, X$ ~: I- Z# o/ M/ O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ y6 y9 n. G9 C. q; |5 W' N& G6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 i7 V! p8 Y5 u5 r
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . Z& s1 J6 y" q" v2 [; d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 w2 C/ c: T- p, h0 H
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 M6 z3 G$ }. ]- y( S: y
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
& i0 ~ r: f' x- | T3 U5 G4 ]5 D11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 x% d! p1 m$ m# t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 B% B U3 H5 v/ E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + X8 Q; ]) p# n: F9 Y- R, t
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ | s* M3 C1 Y2 g( q5 h15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! O! h3 t i: O16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
# ^: T, Y) `- c" m% E R
# ~6 [7 n/ M- _" S" j3 G. D主讲人： 周学志（Frank Zhou）
: h |+ _: S8 N9 [) K3 x特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 7 A: P/ m/ N9 {# R) Z) s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 ]. R' Y+ y0 J7 N
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- R& P# ]5 `* Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, Q" r5 C/ R R! g' F8 P# D3 b信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , p- S6 w! V" }
) G' W, R3 l% d% k) t' ^8 c
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - x# H! V2 y$ |
$ s3 r" O% E8 O h
2 Q. S! p3 Y6 R5 @8 O5 _1 X; A
时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
& o5 x; Y3 \, w, |2 {% j' s: Z0 Q B2 h% c' Q5 r; J8 l! f
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
+ R r* p |; r5 `9 S( l4 J
# y1 F8 Q! \) o7 v座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
: _- S, S, K& z3 a% Z* d! h
4 {6 e. b2 G9 ~( ^$ b5 a" O* D联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
0 Y f' x# E( F9 x! iEmail: xuezhi001@hotmail.com * G" m. r, K8 g0 [$ p
微信ID：zhouxuezhifrank
8 E& H- p3 `: x/ r; J8 Y电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名$ V5 b) G) v _+ m
|
|
狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡