![](source/plugin/floweregg/images/flower.gif) 鲜花( 1) ![](source/plugin/floweregg/images/egg.gif) 鸡蛋( 0)
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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. & z6 y9 V9 w6 k6 L- ?: K; T) W
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在工作中经常会遇到这样的问题: 6 X% L7 w' y( e4 Y K3 ^, [9 x. {
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 9 C, B" B$ p) Q9 M+ G, Y
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
6 Q; X8 w5 ?1 m) |2 u) p. |8 a9 w1 p+ `现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 & ~$ K6 w, J6 o: S1 S5 D0 q
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 / G5 h9 t& C s
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 : L0 ~) a8 I8 {
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
: `. G. M" Z W7 m& u- V1 O有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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0 c0 }- w7 t7 d: ]在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
7 H% S; s. w1 y8 S9 ?3 t本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略
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! N$ `* `) S: z7 e. {% }' r1. 遗嘱的三种形式
4 { n5 H2 K; p- m& l' {& Z2. 如何制定免费遗嘱
1 b( F6 {+ e# j/ O8 b) b5 H3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 p1 T( _" {) h5 s4. 无遗嘱的潜在问题
) R$ f* n! M5 k5 n3 r5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题
: ?( o# e6 k1 _: H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: b I: m% P" B: p7. 海外收入,资产,企业的税务策划
/ J3 s3 ^8 L2 Y' h d5 j2 u8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ g* m1 u. p% i( q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 ?4 S* s) N0 p8 H
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) c/ }( A. M, e0 X11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
7 N6 y j& s3 r; E/ ^- M3 N8 `* u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , p5 H, k' ~! h3 [0 y; y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 k6 G% ^' s5 _0 @
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : h5 v. {: ^" U( ~: ]& c7 r
15.公司有保险是否还要买个人保险
* S& h4 V. e& w4 C7 E3 u16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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/ `! a+ U/ a; s8 `, E% X9 o- i8 S主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 t: |5 O: T U7 n* i' c% J
特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 t, [" D0 r; E6 c! X
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & J; C G& N% H! W
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; O( {0 l. G' t4 V* F1 j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2015年07月28日(Tuesday)6:45pM-9:00PM 1 i9 }: j- S) t# Q0 g! ]" r# T
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2 l; I T% r7 ^+ ^7 Z讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
$ V$ Q8 x% C3 @& S: @座位有限(20人) ,欲报从速 , g& e O8 ?/ z* Q- S2 Q/ w" o; V
: `- y- o7 x& [2 p8 z2 p$ I联系人:周学志,报名:
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