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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 : U. d0 r! ~% x3 m Z( t5 p' y
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' x2 f' z+ S6 I1 ]0 [在工作中经常会遇到这样的问题：
7 c5 }$ u4 l. B夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 @1 C& K9 m. Z Q, R0 S" y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; S, J! r9 c! Q3 ^现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 o9 [' A2 O/ W: `# H) o
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 , p, u) {& S9 w
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' ^7 |" J2 l6 ]已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 y5 v9 S+ I# Z6 Z, p0 a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & q1 N, y2 \/ F7 l% ^$ W+ @
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 D X" f2 d* C$ g9 N, Y
" a- O# }% N$ |: [+ q' ]' i- A如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ) P7 Y6 r* t& b' z, S. _
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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: i6 n p8 @7 K1. 遗嘱的三种形式 - Z" W6 P% S+ @$ u: i5 X# y/ @
2. 如何制定免费遗嘱
; N( D n" A" H! d3 {3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - E7 N7 n) A7 x, B
4. 无遗嘱的潜在问题
1 F. w4 R3 O' v/ E8 L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) q7 F: T1 a# P4 O1 ^! u
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / _* x! U# Z2 X c) r8 M3 O, }5 W
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' a3 R6 o+ J- @( ]% O- F" Y6 d8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& A' p% v+ N- W6 I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 k7 i! f# \6 }- K3 \" ^& N" z
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
. g% e# Y/ U0 Z) Q s' L+ c11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 G+ v n/ _4 ^% c/ P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : b/ t3 J- s u8 v! ^) O
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 _1 F0 r% n5 t2 p6 B' y, O14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . & N. h7 }9 R0 |0 G* g7 _) g; P
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ u$ U* [/ b8 W/ \16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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: Z v. f- ~0 k# w# Q主讲人： 周学志（Frank Zhou） 9 k, [4 S2 L1 ~
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ' j& T. r# I: J y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ S/ C$ S# ]8 D* _% A% Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 M$ M# l# F* A' g4 V
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 `. R5 d- a% [* R4 P2 w信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & }1 R! `0 a3 Z: V3 v' Y. E) L
3 L6 A3 h4 I6 c! e- {& W* W! C/ D2 L
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - C: X4 b5 ?! K# r5 F
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ; }. y1 Z6 A( J; ^, U
7 p. y9 m1 {- E1 X4 A) t) N讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
7 K6 d% N7 P+ y9 f) gEmail: xuezhi001@hotmail.com
, e: T: r) M* \' L& p% n+ M微信ID：zhouxuezhifrank
: W- Z9 U+ Y1 c: Y S4 b电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 ! k R6 A/ X6 J0 f r8 b
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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