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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 0 ?- e: s3 ^7 O
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5 f& l2 j) z- W1 _% A3 A在工作中经常会遇到这样的问题：
+ M( W4 B; J X4 |* Q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 W! [. J3 H: g8 e
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 * d0 D3 I" P# w8 Z
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' ]; g! c0 z# P# o" ~6 |
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 # F# d3 s9 ]- [; t3 [
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . {0 D( [6 P+ w5 G
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 Y% c8 y8 s' v- [! M1 j ~2 Z, T有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, [7 g( ?) o5 S0 d) g在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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' g6 N- @ }5 l" {本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 * b5 T9 x( u: L) c( `& q9 r
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1. 遗嘱的三种形式
/ Q+ Q2 ~$ n6 o* Q+ \2. 如何制定免费遗嘱
" X0 `( k/ k% J8 W) A+ R5 @3 ^8 T3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; z" H$ F2 W6 J* V8 l4. 无遗嘱的潜在问题 # L5 b! g. k- G! J3 e: U
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# D; ?6 d3 s$ I. D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 |9 Y. r8 v9 ]' [) ~9 {1 b' l
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ U! a) D/ T1 X
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! g6 j) G% e$ M& T6 s. g
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ U9 Q0 U# v# g1 ^10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
& M4 H! g p7 e2 A/ A0 F" i! m11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) j! k1 p3 T, U) I! i/ K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! _2 y/ u4 \; z O! H8 Y9 T. p0 R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 H, H( y5 U9 R4 _9 Z2 Q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # g5 _+ ~. g+ Y1 l6 b! f
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 k! R# d$ `, C" h6 t
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 9 l6 b. L. b* }+ l
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
3 n/ A* B* g6 z% J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 k( V. H, h- y; g
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 y3 C2 |, C# r3 n9 d
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( I, n& L' d& w; y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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6 ?# L' z6 j$ O( e讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。0 V, r( i( t# h& {! u+ ^
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)5 b8 g9 [- e" `+ f
Email: xuezhi001@hotmail.com ( t, A2 T7 J6 q7 P8 R
微信ID：zhouxuezhifrank% a! ?: |' B% E8 h- E
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名' I8 ]0 Y4 P, v
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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